Systematische Analyse für individuelle Empfehlungen
Unser Ansatz basiert auf einem sorgfältig strukturierten Verfahren, das persönliche Gespräche und tiefgehende Analysen Ihrer bestehenden Vermögensaufstellung umfasst. Jede Empfehlung wird nachvollziehbar begründet und auf Transparenz ausgelegt. Wir beleuchten Chancen und potenzielle Risiken, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können. Past performance doesn't guarantee future results.
Verständliche Analysen
Transparenz durch greifbare Argumente.
Diskretion garantiert
Ihre Daten werden nach DSGVO geschützt.
Kompetenz im Dialog
Unser Team begleitet Sie auf Augenhöhe
Dr. Julia Berger
Analystin für Vermögensstruktur
Promotion Wirtschaftswissenschaften LMU München
Datenanalyse und Marktforschung
Frankfurt Consulting
Expertin für Marktanalysen und Risikoabschätzungen. Bringt Erfahrung aus renommierten Unternehmen in Ihre Beratung ein.
Markus Wiedmann
Fachberater Finanzstrukturen
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
Risikoanalyse
Stuttgart Advisory
Langjährige Erfahrung in der Begleitung von Klientinnen und Klienten bei Finanzfragen zeichnet ihn aus.
Svenja Leitner
Spezialistin für Analysen
Master Volkswirtschaftslehre Universität Hamburg
Analytische Methoden
Berlin Solutions
Fokus auf Individualität und Objektivität – sie beleuchtet Potenziale und Hintergründe aus verschiedenen Blickwinkeln.
Jan Henschel
Berater für Marktanalysen
Diplom Finanzwissenschaften Universität Köln
Marktanalyse
Rheinland Consulting
Schwerpunkte: Dateninterpretation, Marktbeobachtung und sachliche Einschätzungen für Klienten.
Ihr Fahrplan zur Entscheidungsfindung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch strukturierte Abläufe: Jede Phase dient Ihrem individuellen Erkenntnisgewinn.
Erste Kontaktaufnahme und Zieldefinition
Das Kennenlernen Ihrer individuellen Fragestellung und Erwartungen steht am Anfang jeder Analyse.
Wir legen gemeinsam die wichtigsten Themen fest, erfassen Ihre bisherige Aufstellung und besprechen Faktoren, die Ihnen besonders wichtig sind. Ziel ist es, eine Vertrauensbasis und einen klaren Fahrplan zu schaffen.
Datenerhebung und Ist-Analyse
Bestandsaufnahme mit Augenmerk auf Klarheit und Transparenz Ihrer finanziellen Situation.
Alle relevanten Parameter werden erfasst, geprüft und verständlich dokumentiert. So entsteht ein präzises Bild, auf dessen Basis eine individuelle Beratung erfolgen kann.
Analytische Auswertung und Vorstellung
Objektive Bewertung und Erläuterung der Ergebnisse anhand Ihrer persönlichen Situation.
Wir erläutern die gewonnenen Erkenntnisse in nachvollziehbaren Argumenten und besprechen, welche Handlungsoptionen sich daraus ableiten lassen. Ihre Fragen sind stets willkommen.
Zusammenfassung und Ausblick
Abschluss mit reflektierendem Rückblick und Empfehlungen, die nachvollziehbar bleiben.
Zum Abschluss erhalten Sie eine strukturierte Übersicht aller Erkenntnisse, die Sie für Ihre weiteren Überlegungen verwenden können. Unsere Empfehlungen beruhen stets auf aktuellen Marktkenntnissen. Past performance doesn't guarantee future results.
Ihr Fahrplan zur Entscheidungsfindung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch strukturierte Abläufe: Jede Phase dient Ihrem individuellen Erkenntnisgewinn.
Vergleich: Beratung für Ihr Vermögen
Wie unterscheidet sich unser Ansatz von anderen Angeboten?